Bits & Pieces
„ETF Quarterly“
Neuheiten und Trends aus der Welt der ETFs | September 2026
Welt-ETF | Scalable | Aktives Management | Speicherchips | Produkt-Highlight | Option Overlay
„Die Welt ist nicht genug.“ Was für den britischen Geheimagenten James Bond 1999 ein gefährlicher Auftrag war, könnte für Ihr Depot zur spannenden Mission werden. Denn Welt-ETFs bilden ein stabiles Fundament für das Portfolio – sozusagen eine Lizenz zum Vermögensaufbau. Darauf kann man aufbauen: mit Hebel im Turbogang, handverlesenen Dividendenzahlern oder aussichtsreichen Wachstumsaktien. Wir zeigen Ihnen, wie ein globales Basisinvestment individuell ergänzt werden kann.
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All-in-one-Lösung
Wie sieht Ihre Morgenroutine aus? Auf den ersten Kaffee folgt der Blick aufs Smartphone, danach wird der Laptop aufgeklappt? Allein in diesen drei simplen Schritten stecken Produkte aus Regionen der ganzen Welt, wie etwa braune Bohnen aus Brasilien, Seltene Erden aus China, Mikrochips aus Taiwan oder Software aus den USA. Nur wer sich die Welt ins Depot holt, nimmt an der internationalen Wirtschaftspower teil.
Dabei kann der Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF helfen. Er bietet Zugang zu rund 7.000 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Das größte Gewicht entfällt auf die USA, wo viele der globalen Tech- und KI-Pioniere ansässig sind – NVIDIA, Apple und Microsoft beanspruchen die Top-Ränge im ETF. Aber Fortschritt passiert nicht nur in den Hallen der Large Caps. Auch Small und Mid Caps sind häufig Marktführer in ihrem Segment. Der ETF listet daher Unternehmen über alle Größen hinweg, von S bis XXL.
Seine Replikationsmethode basiert auf einem Sampling-Verfahren, wodurch der ETF nur eine repräsentative Auswahl der wichtigsten Wertpapiere aus dem Index kauft. Das spart Handels- und Verwaltungskosten. Anlegende profitieren so von einer schlanken Gesamtkostenquote von nur 0,07 %.
Vanguard FTSE Global All-Cap ETF
Anlageklasse: |
Aktien |
ISIN: |
IE000VAHT5T0 |
Replikationsmethode: |
physisch |
Ertragsverwendung: |
thesaurierend |
Gesamtkosten (TER): |
0,07 % |
Größte Positionen: |
|
Die Welt x2
Die ganze Welt im Portfolio – klingt gut. Aber für erfahrene Anlegende mag das nicht genug sein. Umso besser, dass es einen Turbogang gibt: den Scalable MSCI AC World (2x) Leveraged Daily Swap Xtrackers UCITS ETF. Damit lassen sich globale Aufwärtstrends gezielt hebeln und Marktbewegungen somit überproportional einfangen.
Als erster zweifach gehebelter Welt-ETF auf 47 Industrie- und Schwellenländer bildet er die tägliche Wertentwicklung von mehr als 2.400 Aktien gehebelt ab. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,45 % pro Jahr ist er zudem der günstigste breit gestreute Hebel-ETF in Europa. Aber Vorsicht: Verluste werden ebenso wie Gewinne auf täglicher Basis verdoppelt – Sie sollten daher mehr Risikobereitschaft mitbringen.
Im Depot lässt sich der Hebel-ETF unterschiedlich einsetzen. Mithilfe eines Sparplans beispielsweise können Sie das Timing-Risiko beim Einstieg reduzieren. Durch Kombinationen sind außerdem individuelle Hebelfaktoren möglich. So ergibt beispielsweise eine 50/50-Variante zwischen dem Scalable AC World ETF und der 2x-Version ein effektiv 1,5-fach gehebeltes Weltportfolio. Um den Hebel konstant zu halten, sind ein regelmäßiges Monitoring und Rebalancing erforderlich.
Scalable MSCI AC World (2x) Leveraged Daily Swap Xtrackers (Acc)
Anlageklasse: |
Aktien |
ISIN: |
LU3386643970 |
Replikationsmethode: |
synthetisch |
Ertragsverwendung: |
thesaurierend |
Laufende Gebühren |
0,45 % |
Größte Index-Positionen: |
|
Handverlesenes Wachstum
Einen Index zu hebeln, kann die Renditechancen erhöhen, geht jedoch mit einem entsprechend höheren Verlustrisiko einher. Wer langfristig besser als der Markt abschneiden möchte, kann auch auf aktive Aktienauswahl setzen. Beim Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF sucht das Management-Team in den Industrie- und Schwellenländern gezielt nach Unternehmen, die als Wachstumsführer gelten. Im Fokus stehen profitable Player mit hohen Margen, strukturellen Wettbewerbsvorteilen und überdurchschnittlichem Umsatz- und Gewinnwachstum. Bewertung und zukünftiges Ertragspotenzial werden dabei sorgfältig gegeneinander abgewogen.
Das Ergebnis ist ein fokussiertes Portfolio aus weltweit 30 bis 50 potenziellen Überfliegern mit attraktiven langfristigen Wachstumsaussichten. Aktuell dominieren im Portfolio die USA mit einem Gewicht von über 65 %. DieTech-Branche kommt auf knapp 70 %. Gerade bei dieser Konzentration kann der aktive Ansatz seine Stärken ausspielen: Je nach Einschätzung des Managements können sich die Bestandteile dynamisch verändern. Neben etablierten Schwergewichten wie NVIDIA oder TSMC investiert der ETF bewusst auch in weniger bekannte Wachstumsunternehmen der zweiten Reihe, wie beispielsweise den Energy-Drink-Hersteller Monster Beverage oder Coherent, einen führenden Anbieter von optischen Komponenten für die schnelle Datenübertragung in KI-Rechenzentren.
Der erst im Frühjahr aufgelegte ETF eignet sich als dynamische Beimischung für Anlegende, die Kursschwankungen aushalten können und ihrem Depot mit einem Investment auf wachstumsstarke Werte die Chance auf eine Outperformance verleihen möchten.
Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF
Anlageklasse: |
Aktien |
ISIN: |
IE000M8F3JA6 |
Strategie: |
aktives Management |
Ertragsverwendung: |
thesaurierend |
Gesamtkosten (TER): |
0,50 % |
Größte Positionen: |
|
Das Gedächtnis der KI
Was nützt es, alles Wissen der Welt zur Verfügung zu haben, wenn es nicht schnell abrufbar ist? KI-Modelle erfordern gigantische Datenmengen, die in Millisekunden abrufbar sein müssen. Hier kommt High Bandwidth Memory ins Spiel. Diese Speicherchips stellen die Brücke zwischen den KI-Chips und den Servern dar, indem sie die Daten effizient transportieren. Neben breiten Welt-ETFs können Sie sich gezielt langfristige Trends wie diesen ins Depot holen. Möglich ist das etwa mit dem Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc.
Dieser zielt auf die Knappheit an Speicherchips ab. Historisch ist der Halbleiter-Markt berüchtigt für seinen „Schweinezyklus“: Knappheit und steigende Preise motivieren zu massivem Kapazitätsaufbau, der zeitverzögert zu Überkapazitäten und Preisverfall führt – bis gedrosselte Investitionen erneut eine Verknappung auslösen. Der KI-Boom hat diesen Mechanismus jedoch fürs Erste außer Kraft gesetzt. Die Nachfrage der Rechenzentren übersteigt das Angebot bei Weitem – und könnte an der Börse zu neuen Rekordkursen bei den Herstellern führen.
Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc
Anlageklasse: |
Aktien |
ISIN: |
LU2023678282 |
Replikationsmethode: |
physisch |
Ertragsverwendung: |
thesaurierend |
Gesamtkosten (TER): |
0,45 % |
Größte Positionen: |
|
Qualität schlägt Blender
Dividenden sind ein beliebter Weg, Rendite zu machen. Besonders wenn sie üppig ausfallen. Doch nicht immer sind hohe Ausschüttungen ein Qualitätsmerkmal. Bisweilen entpuppen sich die fetten Prozente als klassische Dividendenfalle: Eine hohe Ausschüttungsrendite kann auch das Ergebnis stark gefallener Aktienkurse sein – etwa weil die Börse die Nachhaltigkeit der Dividende bezweifelt.
Der erst im Juni 2026 frisch aufgelegte WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF hat einen Mechanismus eingebaut, um solche Dividendenfallen zu vermeiden. Er investiert in Industrieländer weltweit und filtert die Unternehmen dabei nicht nur nach einer hohen Ausschüttung, sondern zusätzlich nach Qualität und Momentum – auf Basis objektiver Kriterien: Qualität bedeutet hier hohe Profitabilität und starker Cashflow; das Momentum misst den Kurstrend der zurückliegenden sechs bis zwölf Monate. Wer bei einem dieser Checks durchfällt, fliegt raus. Die verbleibenden Aktien werden entsprechend der tatsächlich gezahlten Dividendensumme im Fonds gewichtet.
Das Resultat: verlässliche und stabil aufgestellte Dividendenzahler. Darunter beispielsweise der Energiekonzern Chevron, der seit 38 Jahren seine Dividende jedes Jahr erhöht hat, oder der Gesundheitsriese Johnson & Johnson, der mit 64 Anhebungen in Folge an der Wall Street als sogenannter „Dividend King“ gilt. Während viele Indizes stark im Tech-Sektor gewichtet sind, gibt hier der Finanzsektor mit rund 25 % den Ton an. Die gewichtete Dividendenrendite des quartalsweise ausschüttenden Portfolios liegt aktuell bei über 3,5 %.
Monatliche Ernte
Fühlt es sich nicht einfach gut an, regelmäßig die Früchte der eigenen Geldanlage einzufahren? Mit ausschüttenden ETFs profitieren Sie von einem konstanten Cashflow und bleiben weiterhin am Markt investiert. Der Ernteertrag lässt sich aber noch weiter steigern – einen grünen Daumen braucht es dafür nicht. Der Dünger lautet iShares World Equity High Income Active UCITS ETF.
Dieser aktiv gemanagte ETF verfolgt das Ziel, zusätzliche Erträge aus Optionsprämien einzufahren. Dazu verkauft er einerseits Call-Optionen und kauft andererseits Futures auf Large- und Mid-Cap-Aktienindizes von Industrieländern. Einmal monatlich wird ausgeschüttet. In den vergangenen zwölf Monaten lag die nachlaufende Ausschüttungsrendite bei 9,6 %. Geschenktes Geld ist das aber nicht, denn ein Teil der möglichen Kursgewinne wird gegen sofortige Auszahlungen eingetauscht. Der ETF berücksichtigt nur Unternehmen, die gewisse ökologische, soziale und ethische Standards erfüllen. NVIDIA, Apple und Microsoft bilden die Top-Aktienpositionen.
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF
Anlageklasse: |
Aktien |
ISIN: |
IE000KJPDY61 |
Strategie: |
aktives Management |
Ertragsverwendung: |
ausschüttend |
Gesamtkosten: |
0,35 % |
Größte Aktienpositionen: |
|
Redaktionsschluss: 21. September, 13 Uhr
Quellen: Scalable und dpa-AFX
