Neu: Insights – Portfolioanalyse im Scalable Broker
19. Oktober 2023 |
12. Oktober 2021
| Die neue Funktion erleichtert Kundinnen und Kunden des PRIME Brokers die Aufgabe von Limit- und Stop-Orders.
Jetzt mit Insights, dem Portfolio Analytics Tool im Scalable Broker, Risiken und Möglichkeiten im eigenen Portfolio erkennen und diese entsprechend reduzieren oder ausbauen.
Ist Ihr Portfolio gut aufgebaut oder sind bestimmte Bereiche übergewichtet, während andere unterrepräsentiert sind? Für einen guten Aufbau eines Portfolios sollte vor allem auf ausreichend Diversifikation geachtet werden. Manchmal ist das auf den ersten Blick gar nicht so klar.
Doch jetzt steht Ihnen im Scalable Broker eine ausführliche Portfolioanalyse zur Verfügung, die Ihnen genau bei dieser Frage hilft. Für die Analyse der Portfolios und die komplexe Berechnung von Simulationen und Stresstests nutzt Scalable Capital dabei auch die Stärken von BlackRock in der Portfolioanalyse. Sie finden sie im Web direkt auf dem Home Screen in dem Tab Insights. In der App gelangen Sie oben rechts über die Graphik zur Analyse.
Welche Informationen werden konkret angezeigt?
In allen Preismodellen wird eine Aufteilung des Portfolios nach Anlageinstrument bzw. Produkttyp, also nach Aktien, ETFs, Fonds und Guthaben angezeigt.
Um einen guten Überblick zu haben und eventuellen Handlungsbedarf auf einen Blick zu sehen, wird außerdem ein Portfolio-Check angezeigt. Dieser stuft die Portfoliodiversifizierung je nach Abdeckung von Regionen, Sektoren und Anlageklassen ein und zeigt fehlende Bereiche auf, die zur Portfoliooptimierung genutzt werden können.
Zudem können einige potentielle Szenarien wie beispielsweise erhöhte Inflation oder ein Rückgang der Kurse europäischer Aktien durchgespielt werden.
Der PRIME und PRIME+, Broker bieten außerdem Zugang zu weiteren Analysen. Darunter sind detaillierte Aufteilungen des Portfolios in Sektoren, Regionen und weiteren Kategorien zu finden. Anlegende im FREE Broker können diese Funktionen einmalig für 8 Stunden testen.
Portfolioallokation
Hier können Sie eine Aufteilung nach Produkttyp, Anlageklasse, festverzinsliche Anlagen, Aktiensektoren und Regionen sehen.
Unternehmensarten
Diese Aufteilung stellt die Verteilung der Wertpapiere in Unternehmensarten dar. Aufgeteilt sind diese vorrangig in Small, Mid und Large Cap sowie einer Kategorisierung in Value, Growth oder Blend.
Bonitätscheck
Hier wird die Bonitätseinstufung Ihrer festverzinslichen Anlagen aufgezeigt. Darunter fallen Einzelanleihen sowie alle weiteren Produkte, die Anleihen beinhalten, etwa Fonds oder ETFs.
Erhaltene Zahlungen
Unter Erhaltene Zahlungen können Sie die Höhe aller Ausschüttungen wie Dividenden sowie bei PRIME+ Zinsen auf einen Blick nachvollziehen.
Jetzt zu PRIME oder PRIME+ upgraden, um Insights vollumfänglich zu nutzen.
Hinweis: Die Portfolio 360 Technologie von BlackRock liefert bestimmte Daten für die von Scalable angebotenen Portfolioanalysen. Die angebotenen Analysen und Dienstleistungen werden von Scalable zur Verfügung gestellt. BlackRock bietet Ihnen weder eine Dienstleistung oder ein Produkt an, noch hat BlackRock die Eignung dieser Informationen im Hinblick auf Ihre individuellen Bedürfnisse, Ziele und Risikotoleranz geprüft und übernimmt in diesem Zusammenhang keine Haftung.
Risikohinweis – Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden und kann zum Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Weder vergangene Wertentwicklungen noch Prognosen haben eine verlässliche Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen. Wir erbringen keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Sollte diese Website Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und/oder sonstige für die Kapitalanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der allgemeinen Erläuterung der von Unternehmen unserer Unternehmensgruppe erbrachten Wertpapierdienstleistungen. Bitte lesen Sie auch unsere Risikohinweise und Nutzungsbedingungen.
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Scalable Capital
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Scalable Capital ist ein führendes Fintech in Europa, das Menschen und technologiebasierte Geldanlage zusammenbringt. Scalable Capital bietet eine digitale Vermögensverwaltung sowie einen Broker mit Trading-Flatrate. In der digitalen Vermögensverwaltung erstellt und verwaltet das Unternehmen für seine Kundinnen und Kunden global diversifizierte ETF-Portfolios mit auf Wunsch nachhaltigen Anlagestrategien. Der Broker ermöglicht es Kundinnen und Kunden, Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Fonds und Derivate selbst zu handeln sowie Sparpläne abzuschließen.
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